Instructivos Portales Corporate

Sigue esta guía fácil y aprende cómo hacerlo paso a paso

Ingresa al Portal Conexión en Línea

PASO 1

Haz clic aquí e ingresa tus credenciales.

Dirígete al menú “Administración” seleccionando los tres puntos (...)

PASO 2

Elige la opción “Usuarios”.

En la página Administrar Usuarios

PASO 3

Busca el ID de Usuario para el cual desea ajustar los privilegios.

Selecciona “Editar Usuario”

PASO 4

Esta acción habilitará los campos editables para los usuarios.

En esta página editas información de contacto del usuario

PASO 5

Completa o edita la información y haz clic en el botón “Siguiente”.

Aquí podrás editar las credenciales de inicio de sesión del usuario

PASO 6

Completa o edita la información y haz clic en el botón “Siguiente”.

Edita los privilegios de seguridad

PASO 7

Selecciona los privilegios. Encontrarás una descripción de los tipos de privilegios, en la sección “¿Cómo puedo ayudarte?”.

Aparecerá un mensaje de acción exitosa

PASO 8

Si en el Paso 7 elegiste “Personalizado”, haz clic en “Guardar”. Luego repite en “Personalizado” y continúa el proceso.

Edita el usuario con acceso personalizado a las cuentas

PASO 9

Haz clic en el botón “Establecer Acceso a Cuenta”.

Establece los niveles de acceso a las cuentas

PASO 10

En la columna “Nivel de Acceso” selecciona: Completo, Ninguno o Personalizado.

Configura el Acceso Funcional

PASO 11

Haz clic en “Administrar Usuario”. Si en el Paso 7 elegiste “Personalizado”, haz clic en “Guardar” para definir los privilegios.

Establece los accesos al usuario

PASO 12

Encontrarás una descripción de cada uno en la sección “¿Cómo puedo ayudarte?”

Finaliza configurando el Acceso a Data Services

PASO 13

Haz clic en Establecer Data Services y en el botón “Listo”.

Establezca el acceso al Data Service

PASO 14

Seleccione uno o varios servicios de acuerdo con los permisos del usuario (Nómina, Proveedores, Giros, entre otros).

Confirmación de los cambios

PASO 15

Si tienes Administración Dual, los cambios quedarán Pendientes por aprobación hasta que otro administrador los valide.

¿Cómo podemos ayudarte?

¿Qué formato debo usar para solicitar una novedad?

Nivel de Seguridad: Podrás dirigirte al menú Pagos y seleccionar la opción Inscripción Pago Servicios; luego busca la compañía, diligencia los datos requeridos y finaliza con la aprobación de un segundo usuario autorizado.
Aprobaciones: Para usuarios aprobadores de transacciones monetarias, seleccione Personalizado y de clic en el botón “Establecer Permisos” para indicar los servicios para los cuales este usuario tendrá autorización de aprobar. Para usuarios sólo preparadores de transacciones monetarias o consulta, seleccione la opción “Ninguno”.
Acceso a EFD Confidencial: Podrás autorizar la domiciliación desde la opción Servicios Inscritos, confirmando la cuenta débito, el monto máximo y la fecha de pago; el sistema notificará por correo electrónico cada nueva factura y el resultado de los débitos automáticos.
Límites: El valor por defecto “Sin límites” le da al usuario los mismos límites que la compañía. Si quieres definir límites propios, selecciona “Personalizado” y pulsa “Establecer Límites”.
Nivel de Acceso: “Sin límites” permite acceso 24/7. Si deseas restringir horarios y días, selecciona “Personalizado” y luego “Establecer Acceso” para cada día (completo, solo consulta o sin acceso).
Privilegios de Usuario: Para configurar permisos específicos de consulta o preparación de transacciones, elige “Personalizado”. Si quieres que consulte todos los productos, prepare cualquier transacción monetaria y haga pagos PSE sin aprobación adicional, elige “Completo”.

¿Cuáles son los tipos de acceso que puedo asignar a un usuario?

Reportes de información: Lista los privilegios asociados a consulta de saldos, movimientos, extractos y reportes especiales de cuentas.
Transferencias: Relaciona los diferentes tipos de transferencias de acuerdo con los servicios activos en la compañía. Al seleccionar alguno de dichos privilegios permitirá la visualización, preparación, modificación y eliminación de transferencias.
Pagos Colombia: Relaciona los diferentes tipos de pagos de acuerdo con los servicios activos en la compañía. Al seleccionar alguno de dichos privilegios permitirá la visualización, preparación, modificación y eliminación de pagos.
Internacional: Sección exclusiva para privilegios de negociación de divisas.
Centro de beneficiarios: En caso de otorgar estos privilegios, permitirá la administración de beneficiarios de pagos de nómina, proveedores, terceros, recaudos de fondos y giros empresariales que sean almacenados en el portal.
Servicios de cheques: Sólo aplica si su compañía maneja chequera. Los privilegios bajo este ítem conceden la actividad de activación u orden de no pago a cheques.
Servicios: Confiere accesos a reportes de actividad de los usuarios de la compañía, configuración de los usuarios del portal y a realizar solicitudes vía archivo.
Servicios de archivo: Sólo aplica si tu compañía maneja servicios relacionada con la carga exclusiva de archivos (nómina, proveedores, terceros, giros, libranzas, tarjetas efectivas, entre otros). Pago de servicios: Ofrece herramientas útiles para la importación pagos o transferencias y generación de reportes en diferentes formatos.

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¿Cómo podemos ayudarte?

De acuerdo con el Banco de la República, Bre-B estará disponible en el segundo semestre de 2025.

Sí, por el momento, Bre-B está diseñado para transferencias inmediatas y de bajo costo entre diferentes bancos dentro del país.

Está regulado por el Banco de la República de Colombia.

Ya no será necesario compartir el número de tu cuenta para recibir dinero, solo necesitarás compartir una de tus llaves, y el dinero llegará a la cuenta que hayas asociado a esa llave, desde cualquier banco o entidad participante de Bre-B.

Tu cuenta podrá tener 1, 2 o más de 3 llaves asociadas. De esta forma, te podrán transferir a cualquiera de tus llaves rápido, seguro y sin costos desde cualquier entidad financiera.

No, no podrás tener una llave asociada a varias cuentas, recuerda que la llave es única por cuenta en el sistema financiero. Por ejemplo, si tus llaves alex1990@micorreo.com y Tag Aval: @Alex19 están asociadas a tu cuenta del Banco de Bogotá, estas llaves no podrán ser usadas en otras cuentas.